Banca y Finanzas
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Esta emisión ha recibido una buena acogida en los mercados de capitales internacionales que han comprado el 70% de los títulos.
"La Caixa" ha cerrado la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones de euros y con un plazo de amortización de tres años. Esta emisión, dirigida a los mercados de capitales, se ha beneficiado del creciente interés de los mercados por emisiones de entidades con alta calidad crediticia y servirá para mejorar la excelente posición de liquidez de "la Caixa". A 30 de junio de 2010, el Grupo "la Caixa" contaba con un nivel de liquidez de 17.425 millones de euros, el 6,2% del activo, por lo que se mantiene entre los más altos del sistema financiero español.
Los títulos emitidos han generado una importante demanda y han despertado el interés de más de 77 inversores, tanto europeos como de otros continentes. La emisión ha obtenido una buena respuesta entre los inversores internacionales, que han adquirido el 70% del total de la emisión. Destaca la participación de inversores como bancos, fondos de inversión, bancos centrales, compañías de seguros y fondos de pensiones.
En la distribución geográfica, la participación de España ha sido de un 30% de la emisión, mientras que el resto se ha distribuido entre inversores internacionales, principalmente, de Alemania, Reino Unido y Francia, con un porcentaje del 23%, 16% y 11%, respectivamente.
El éxito de esta emisión demuestra la fortaleza de "la Caixa" como un emisor de calidad en los mercados internacionales. El precio de la emisión se ha fijado en 175 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo.
Al igual que ha sucedido en el resto de emisiones de cédulas hipotecarias de "la Caixa", se espera que las agencias de rating Moody's y Standard & Poor's califiquen esta emisión con un rating de ‘Aaa' y ‘AAA' a largo plazo, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones. Los títulos emitidos cuentan con la consideración de benchmark, por lo que podrán negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.
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